거래대금

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11일 금융투자협회에 따르면 지난 9일 기준 투자자예탁금(장내 파생상품 거래 예수금 제외)은 61조8천63억원으로 집계됐다. [사진=픽사베이]

"일단 지켜보자", 증시 떠나는 투자자들…예탁금·거래대금 최저

[아이뉴스24 고정삼 기자] 코스피 거래대금이 26개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 급격한 긴축 기조와 중국의 도시 봉쇄 조치 장기화, 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 등 지수 상승을 가로막는 각종 악재들로 증시 투자자들의 심리가 크게 위축된 영향이다.

또한 증시 대기성 자금으로 분류되는 투자자예탁금도 연초와 비교하면 10조원가량 줄어드는 등 투자자 이탈이 가속화되고 있다. 연준이 금리 인상에 속도를 내는 상황에서 한국과 미국의 기준금리가 역전 가능성까지 제기돼 외국인 투자자의 자금 이탈 우려마저 나오고 있다.

11일 금융투자협회에 따르면 지난 9일 기준 투자자예탁금(장내 파생상품 거래 예수금 제외)은 61조8천63억원으로 집계됐다. [사진=픽사베이]

11일 한국거래소에 따르면 이달 코스피 일평균 거래대금은 8조6천603억원으로 집계됐다. 이는 26개월 만에 최저 수준이다. 작년 같은 기간과 비교하면 45.79% 줄어든 규모다. 올해 10조~11조원 수준을 유지하던 거래대금은 연준의 긴축 우려가 고조되면서 이달 들어 급격히 감소했다.

거래대금 감소는 국내 증시가 약세장에 진입한 이후 좀처럼 헤어나오지 못하고 있기 때문이다. 미 연준의 금리 인상 기조가 강화될 것이라는 불안감에 국내 증시가 하루 만에 2% 이상 빠지기도 하는 등 변동성이 크게 확대되고 있다. 여기에 더해 러시아와 우크라이나를 둘러싼 지정학적 리스크와 중국의 도시 봉쇄 조치 등 각종 변수로 개인투자자들이 좀처럼 대응하기 어려운 장이 연출되고 있다.

투자자금 이탈 현상도 두드러진다. 금융투자협회에 따르면 지난 9일 기준 투자자예탁금(장내 파생상품 거래 예수금 제외)은 61조8천63억원으로 집계됐다. 연초(71조7천328억원)와 비교하면 9조9천265억원(약 14%)이나 감소했다. 투자자예탁금은 주식매매를 위해 증권사 계좌에 넣어둔 자금이다. 언제든 증시에 투입될 수 있는 대기성 자금이 크게 줄어든 셈이다.

앞으로도 증시 전망이 밝지 못한 만큼 자금 이탈 현상은 지속될 가능성을 배제할 수 없다.

노동길 신한금융투자 연구원은 "미국 주식시장은 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 이틀 연속 큰 폭의 하락세를 보였고, 미 국채금리도 재차 상승세며, 10년 금리는 3.1%를 상회해 연말 추정 거래대금 기준금리 상단(3%)을 상향 돌파했다"며 "이는 5월 FOMC 이후에도 기준금리 인상 전망치가 더 높아지고 있음을 의미하는 움직임"이라고 분석했다.

이어 "통화정책 불확실성이 완화되려면 인플레이션 지표 둔화와 연준 구성원 중장기 전망 확인이 필요하다"며 "중장기 전망을 확인할 이벤트는 6월 중순에 열릴 FOMC로, 통화정책 불확실성은 그 전까지 지속될 수밖에 없다"고 설명했다.

여기에 더해 한국과 미국의 금리 역전이 발생하면 외국인이 국내 주식시장에서 이탈할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 외국인이 이탈하면 지수 상승세가 둔화될 것이란 우려가 나온다.

앞서 미 연준이 지난 4일(현지시각) FOMC 정례회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하면서 현재 미국 기준금리는 0.75~1.0%가 됐다. 국내 기준금리 1.5%와 큰 차이가 없는 상태다.

이러한 상황 가운데 한국은행이 이달 금융통화위원회에서 기준금리를 동결하고, 미국이 두 차례 추가 '빅스텝(0.5%포인트 금리 인상)'을 밟으면 오는 7월부터는 한국과 미국의 금리가 역전된다. 제롬 파월 연준 의장은 5월 FOMC 회의 이후 기자회견에서 향후 2번 이상의 추가 빅스텝을 시사한 바 있다.

김대준 한국투자증권 연구원은 "한국과 미국의 금리가 역전돼 원·달러 환율이 높아지면, 거래대금 외국인이 시장에서 이탈하는데, 실제 그런 흐름이 금리 역전기에 확인됐다"며 "외국인의 매도우위가 나타날 수 있는 기준금리 역전기에는 지수 자체의 상승 탄력이 약해질 수 있다"고 말했다.

[이코노믹리뷰=이성희 기자] 지난 2월 증시 거래대금이 2년여만에 20조원을 밑돈 것으로 나타났다. 거래대금 하향 국면에 본격 접어들면서 증권사들의 1분기 실적 감소도 불가피할 것으로 전망된다.

3일 한국거래소에 따르면 지난 2월 한달간 거래대금 코스피 및 코스닥시장 일평균 거래대금은 18조6,619억원으로 집계됐다. 이는 전월(20조6,541억원) 대비 9.6%(1조9,922억원) 줄어든 수치이며, 2020년 3월(18조4,953억원) 이후 2년여만에 처음으로 20조원을 하회했다.

출처=한국거래소

코로나19 팬데믹 이후 활황을 맞았던 증시는 지난해 하반기부터 통화정책 정상화 움직임에 거래대금이 점차 둔화 추세를 보이다가 올해 인플레이션 우려가 커지면서 거래대금이 급격히 줄어든 것으로 풀이된다. 특히 2월 러시아-우크라이나 간 지정학적 긴장이 고조되면서 위험자산 회피 심리가 높아진 것도 2월 거래대금 급감에 영향을 끼쳤다.

1~2월 합산 일평균 거래대금도 19조7,000억원 수준으로, 지난해 4분기 대비 14% 감소했다. 거래대금이 최고치에 달했던 지난해 1~2월(37조2,422억원)에 비하면 절반 수준에 불과할 정도로 거래대금이 축소됐다.

특히 개인 투자자의 거래대금 규모가 가파르게 감소하고 있다는 평가다. 지난해 1~2월 개인투자자 거래대금은 일평균 28조원에 달했으나 올해는 13조원까지 줄었다. 코스닥 회전율 역시 1~2월 중 530%로 지난해 평균 710% 대비 큰폭 하락했으며, 개인 거래비중은 67%까지 낮아져 2020년 2월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 고객예수금도 2월말 65조원 거래대금 수준으로 정체됐으며, 신용잔고도 21조원까지 줄면서 둔화 추세를 보이고 있다.

금융투자업계 관계자는 "시장여건이 악화되면서 개인자금의 신규 유입이 억제되고 활동성도 둔화되는 모습이 연초 이후 심화되고 있다"며 "금융권 전반의 차입여건이 악화된 것도 개인자금 유입이 축소된 이유"라고 설명했다.

이에 1분기 증권사들의 실적 감소도 불가피할 전망이다. 지난해 역대급 실적을 기록한 것은 브로커리지 수익 확대 효과가 컸기 때문이다. IB(투자은행) 및 WM(자산관리) 역량을 키우고는 있지만 브로커리지 감소 여파가 클 것으로 보인다.

전배승 이베스트투자증권 연구원은 "업황지표 부진 심화로 업종 모멘텀 약세 구간이 이어지고 있다"며 "증시 거래대금 감소와 시장변동성 확대, 금리 상승 및 ELS 발행 위축 등을 감안할 때 1분기 증권사 실적에 대한 기대치를 낮춰잡을 필요가 있다"고 밝혔다.

한편 증권사들은 최근 거래 수수료 인하 혜택 등을 거래대금 제공하는 이벤트를 마련하며 투자자 이탈을 막는데 힘쓰고 있다.

한화투자증권은 신규 및 휴면 고객 대상 비대면 계좌개설 시 모바일 국내주식 거래 우대 수수료 평생 혜택 및 1년간 해외주식 모바일 거래수수료 혜택을 제공한다고 밝혔다.

메리츠증권도 지난 1일부터 신규 및 휴면고객 대상 비대면 계좌 개설 시 국내주식 온라인 매매 수수료 평생 우대 혜택을, 유진투자증권도 간편투자앱 '유투(U.TOO)'의 신규 고객에게 연말까지 국내주식 수수료 완전 무료 혜택을 제공한다. 삼성증권은 지난 2월말 타사 보유 해외주식을 거래대금 입고, 유지 시 최소 1만원에서 최대 500만원의 리워드 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한 바 있다.

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증권선물거래소 대구사무소에 따르면 유가증권시장 기준으로 11월중 일평균 거래대금은 3천282억원으로 전월(2천828억원)에 비해 16.07%나 증가했으며 일평균 거래량도 5천500만주로 10월(5천400만주)에 비해 1.85% 늘어났다.

11월중 증시는 대외적으로 미국 등 글로벌증시 급반등과 대내적으로 고객예탁금의 큰 폭 증가, 외국인 및 기관의 동반 순매수로 인한 수급호전, 콜금리동결에 따른 금리불확실성 해소, 프로그램매수세 유입 등으로 주가지수가 상승(1,거래대금 158.11P→1,297.44P)했다.

이처럼 전체적인 주가수준의 상승으로 일평균 거래대금이 증가했으며 거래량도 소폭으로 늘어난 것으로 분석됐으며 전체 거래대금에 대한 지역투자자의 매매비중은 전월대비 3.71%에서 3.89%로 소폭 증가했다.

지역투자자들은 유가증권시장에서 하이닉스, 대우증권, 현대오토넷, 현대증권, 우리투자증권 등 증권주를 주로 거래했으며 코스닥시장에서는 조아제약, 거래대금 큐앤에스, 제넥셀, 메디포스트, 이노셀 등을 거래한 것으로 나타났다.

한편 11월중 지역의 평균 매매단가는 6천24원으로 10월 대비 751원 상승했으며 전국 평균도 8천962원으로 1천122원이나 상승했다

7월 22일 공매도 거래현황 , LG에너지솔루션이 공매도 거래대금 상위에 포함

공매도 거래대금 기준 - 투자주체별 공매도 현황

7월 22일 장종료 기준 공매도 거래대금은 4,860억원으로 전 거래일 대비 약 414억원 증가했다. 전체 거래대금 대비 약 3.73% 거래됐다. 7월 21일 기준, 공매도 과열종목은 코스닥에서 아주IB투자, 메지온이 지정됐다. 근래들어 아주 IB투자, 메지온은 공매도 과열종목 지정에 2번 이상 지정됐다.

공매도 거래대금 상위 5종목에서 LG에너지솔루션의 공매도 거래대금이 증가했다. 이후 반도체 관련 SK하이닉스, 삼성전자가 포함됐다. 코스닥 상위 5종목에서는 바이오니아가 새롭게 상위에 포함됐다.

공매도 거래대금 상위 5종목에는 코스피에서는 대우건설, 코스닥에서는 코미팜이 새롭게 상위에 올랐다.

과거 공매도가 포함됐던 종목들 주가 변화 (7월 22일 기준)

공매도가 포함됐던 종목들 주가 변화

22일 주식 시장 현황은

22일, 장초반 미국의 경제지표 부진 등에 따른 국채 금리 급락등으로 외국인 매수세 유입되며 상승세를 보였다. 연방준비위원회 회의를 앞둔 경계감 및 원화 약세폭 확대 등으로 기관 매도세 출회되며 하락했다. 미국의 실업청구건수 증가, 필라델피아 제조업 지표 부진으로 금리 가 급락했다. 10년물은 2.87%, -15bp 하락했다.

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"코스피 바닥 다지는데 거래대금은 '뚝'…9월 반전 예상"

등록 2022-07-20 오전 7:57:25

수정 2022-07-20 거래대금 오전 7:57:25

이은정 기자

[이데일리 이은정 기자] 코스피 지수가 지난 6월 말 이후 바닥을 다지는 가운데 거래대금 감소는 지속되고 있다. 과거 주가 저점 이후 2~3개월 후 거래대금 반전이 일어난 점을 감안하면 오는 9월 전후 증가세를 보일 것이란 관측이 나온다.

유안타증권은 20일 코스피 지수가 이달 들어 지난 19일까지 1.6% 반등하며 6월 말 이후 바닥을 다지는 모습을 보이고 있다고 짚었다. 코스피 거래대금은 일별 등락은 있지만 지난 13일 6조원을 하회하며 추세적으로 감소하고 있는 모습이다.

거래대금은 2021년 1월 고점 이후로 18개월째 감소 중이다. 월평균 시가총액 대비비율을 거래대금 전년동기비 변화율로 살펴보더라도 17개월째 마이너스(-) 국면을 이어가고 있는 것으로 산출됐다.

강대석 유안타증권 연구원은 “2000년 이후 12개월 이상 연속으로 시가총액 대비 거래대금의 비율이 전년동기비 감소를 보였던 국면이 이번을 포함해 네 차례뿐인 점을 감안하면, 지금의 거래대금 감소 수준이 충분히 이례적인 상황임을 인지할 수 있다”고 말했다.

잠재적 거래대금 유입원인 고객예탁금 또한 급감하고 있다. 지난 18일 기준 고객예탁금은 54조9000억원으로 코로나19 이전 30조원을 하회했던 점을 생각하면 높다고 볼 수 있으나, 활동계좌 수가 세 배로 늘어난 점을 감안하면 계좌당 고객예탁금은 사실상 코로나19 이전 수준에 근접한 것으로 판단했다.

코스피 유동시총 거래대금 대비 거래대금 비율이 -1 표준편차를 하회한 구간은 4개 구간이 있었는데, 통상 거래대금의 저점은 주가 저점 이후 2~3개월 뒤 나타나는 경향을 보인다고 분석했다. 2000년 이후 유동 시총 대비 코스피 거래대금은 일평균 0.9%이고 현재는 0.66%이다. -1 표준편차 기준인 0.6%에 근접하고 있어 과거 거래대금 거래대금 이 기준을 하회했던 구간을 참고했다는 설명이다.

이에 코스피 지수 저점을 지난 6월말~7월초로 봤을 때, 거래대금의 턴어라운드는 9월을 전후해 발생할 수 있을 것으로 예상했다. 강 연구원은 “거래대금의 반전 시점을 계기로 주가의 상승 탄력이 더욱 강화됐다는 점”이라며 “거래대금이 8월 여름휴가 시즌까지 감소했다가 9월부터 회복되는 계절성에도 부합할 것이라는 판단”이라고 전했다.

그러면서 “물가 정점 통과에 대한 확인, 통화정책에 거래대금 대한 확인 등 매크로 측면의 관망세 완화와도 일맥상통하며 주가에 긍정적 역할을 할 전망”이라고 덧붙였다.


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